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2020年中国仓储业发展回顾与2021年展望

2021-04-08 13:51:06 1255 文章编辑:437.con
2020年,仓储行业的发展呈现“先抑后扬”的态势,前期由于受新冠疫情管控的影响,仓储行业下滑态势明显,但是从4月份后,随着国内新冠疫情得到有效控制,仓储业开始呈现上扬态势。与此同时,随着仓储行业的转型,以及相关投融资的放缓,仓储行业也呈现出内部竞争加剧,行业向智能化仓储、绿色仓储等进行深度转型的局面。

一、2020年仓储业发展回顾

社会物流总额迈上三百万亿元新台阶。 2020年全国社会物流总额300.1万亿元,按可比价钱计算,同比增长3.5%。 分季度看,一季度、上半年和前三季度增速分别为-7.3%、-0.5%和2.0%,物流规模增长持续恢复,四季度增速回升进一步升快。物流业总收入保持增长。 2020年,物流业总收入10.5万亿元,同比增长2.2%。 物流业总收入增速自三季度由负转正,四季度以来呈现加速回升态势,恢复至上年水平。

2020年,仓储业发展呈现出以下特点:

1. 仓储业利润增长趋势下降

2020年2月份仓储业务量指数降到历史至低24.3%,2020年上半年平均业务量指数为45.9%,保持在荣枯线以下,但疫情稳定后的4月份开始恢复到荣枯线以上水平,1-6月仓储业平均业务量指数为49.98%,略低于荣枯线水平50%,在上半年全国经济明显收缩的背景下,仓储业务需求表现稳定,仓储业务利润开始呈现扩展趋势。

2020年6-12月份,由于全国各地疫情管控的进一步改善,国内经济逐步恢复,到2020年8月业务量指数下降至49.2%,2020年10月份为50.6%,与2019年同期相比均有不同程度的降幅。

到2020年11月,仓储业务量指数达到68.5%,主要是受电商活动影响,服装、农副产品等消费品仓储需求旺盛,带动仓储行业整体业务规模扩大。 整体来看,2020年国内仓储行业业务利润增长趋势明显下降。但于此同时,每日优鲜等仓储需求量高的创新型企业的巨额融资,让仓储业受到了更多的行业内外的关注,为仓储业的持续性增长奠定了基础。

2. 仓储业经营成本持续增长

2020年受新冠疫情影响,仓储行业业务成本从三月份开始处于行业枯荣线以上水平,反映出企业运营成本不断上升,到2020年10月企业主营业务成本指数为53.7%,到达到七个月以来至高值。

从行业指数整体情况来看,业务成本指数整体高于业务利润指数水平,虽然行业利润有所增长,但成本不断升高降低了仓储行业创新的积极性,会为行业积累系统性风险。

总体来看,2020年,仓储业依然依靠规模的扩张而实现企业盈利,在智能化创新,新技术手段应用等方面,依然存在严重不足。 仍需进一步通过降本和增效两方面来拓展企业发展空间。

3.仓储地产呈现寡头竞争格局

随着商业边界的日益模糊,不少商业地产企业以及中外各类财团也纷纷跨界仓储行业,以普洛斯为代表的传统物流地产商、传统房地产企业、电商企业、快递企业和金融机构纷纷涉足仓储物流产业项目,参与仓储物流行业的布局和发展。

根据2020年最新统计数据,目前普洛斯在中国43个主要城市投资、建设并管理着388个物流园,已实现了国内一、二线城市及重点区域城市的全覆盖。

而另一物流地产商巨头万纬物流,截止到2020年上半年,规划及建成的仓储面积已达1100万平方米,其中包含建成及在建的25个冷链物流园,项目遍及全国47个城市,服务客户有850家,建设规模上在国内仅次于普洛斯。

与此同时, 第三方仓储服务市场竞争则较为分散,一方面是行业多元化,电商、机械、汽车等各种制造业以及商贸流通行业; 另一方面是参与主体多元化,包括企业自建仓储以及第三方仓储提供商,来源广泛,行业众多,让行业难以呈现较高的集中度。

4.仓储智能化水平持续提升

随着国内互联网技术的日益发展,蔓延到仓储业已经是不可遏制的事情,与此同时仓储业也得已借此提升发展效率与水平,以京东物流为代表的生活消费品智能仓储业龙头,不仅为行业树立了发展标杆,也带动了整个仓储业智能化水平的提升。

2020年6月份,京东物流宣布,2020年将升级“千县万镇24小时达”时效提升计划,面向低线城市及重点县镇继续布局物流新基建。 根据该计划,京东物流今年拟投用亚洲一号达到12座,全部面向二到五线城市; 新建扩建城市仓和转运仓13座,加快快递进镇进村,大力推广云仓模式、厂仓合一、店仓合一等创新业态,实现京东物流和品牌商物流资源共享。

与此同时,京东物流北斗新仓也正式建成投用, 通过智能算法的升级,京东物流北斗新仓内运营的各工作环节实现了优化,每天减少打包复核动作18万次,堪比14支机械手臂,不仅不会影响工作的准确程度,更能够提升工作效率,减少人为失误,实现流程的自动化智能化升级。

二、仓储业存在的问题

1.仓储用地供应紧缺,资金周转困难

受地价,尤其是一线城市地价的持续上涨,物流用地面临供应紧缺的局面,尤其是北上广深等一线城市,一亩地三四百万的价格,让物流仓储行业面临转移阵地的局面。根据第五次全国物流园区(基地)调查结果显示,36.4%的物流园区表示资金周转困难,随着南向通道、中欧班列的发展,政策层面对西部地区的倾斜,近年来,西部地区物流仓储需求扩大。为解决物流园区发展问题,进一步促进物流业健康发展,财政部、国家税务总局自2020年1月1日起至2022年12月31日止,对物流企业自有或承租的大宗商品仓储设施用地,减按所属土地等级适用税额标准的50%计征城镇土地使用税。但总体来说,物流仓储业面临着转型阵痛仍将持续。

2.仓储智能化水平仍然不高

虽然有京东、苏宁等互联网电商巨头为中国的仓储智能化水平树立了一面大旗,但是综合全国的形势来看,仓储行业的智能化水平依然偏低,尤其是在中西北地区以及大宗商品领域的智能化水平,和消费端仓储相比,智能化差距仍然较远。

据了解, 仓储物流自动化系统解决方案提供商前“20强”都集中于发达国家。 置身于全球最大的电子商务和零售市场,中国企业理应掌握核心技术,在全球仓储物流自动化系统行业占据“一席之地”。根据相关的统计数据,高标准的仓储设施缺口巨大,2018年立体仓占比仅为28.3%。 2020年虽然还没有具体的数字出台,但是预计数据仍然在30%以下。

3.高标仓市场供给仍然不足

根据物联云仓统计的覆盖中国32个省份,219个城市,7187个园区的仓库资源数据,截至2020年底,全国通用仓库总面积超3亿平方米,从仓库水平来看,目前高标仓(高标准仓储物流设备)约占通用仓库总面积的30%,总量仍然不足。

疫情催生了更多的高标准物流仓储需求,高标仓储的价值也日益显现。 但 我国仓库类型以传统仓储为主,立体库占比26%,高标仓比重仅为5%-10%,供需缺口巨大。 根据戴德梁行预计,2020年中国高标仓需求缺口约1亿平方米左右。

中信证券资料显示,中国目前人均仓储面积为0.4平方米/人,远远低于日本的4.0平方米/人和美国的5.4平方米/人; 人均现代化仓储(高标仓)面积占比仅仅0.1平方米/人,而美国人均却高达1.2平方米/人。 显示出国内高标仓供给量不足,还有很大的市场拓展空间。

三、2021年仓储市场发展趋势展望

根据统计数据,我国营业性通用仓库面积已超过10亿平方米,其中立体仓库接近30%。 总体看,仓库设施已基本满足物流需求,但在产品结构与地区分布上还存在供求之间的矛盾。 2021年仓储业将呈现以下发展趋势:

1.把握物流装备领域的数字化发展机遇期

据LogisticsIQ报告显示,2026年,估计全球仓储自动化市场将达到300亿美元的里程碑,2020年至2026年之间的复合年增长率约为14%。 根据这样的增长态势,数字化、智能化成为仓储业核心需求。

与此同时,数字零售时代驱动着物流系统的发展,从传统的仓储为中心转变为以仓配系统为中心,其中,输送分拣设备作为仓配中心的核心设备,价值量占比高达36%,成为整个物流系统效率的关键因素。

据DHL的研究,仓储4.0的许多智能化技术仍处于开发阶段,目前大多数公司仍处于部署的初始阶段。 但不少企业已经在对数字化、智能化和智慧化进行提前转型及部署,未来市场可能迎来一波集中式的爆发。

2.国内进入智能化仓储高速发展时期

仓储业也可以按照一种特定的产业链口径分为上、中、下游三个部分。 上游为设备提供商和软件提供商,分别提供硬件设备和相应的软件系统(WMS、WCS系统等);从发展阶段来看,我国仓储行业发展包括人工仓储、机械化仓储、自动化仓储、集成自动化仓储、智能自动化仓储五阶段。 目前,我国仓储发展正处在自动化阶段 ,主要应用AGV、自动货架、自动存取机器人、自动识别和自动分拣系统等先进物流设备,通过信息技术实现实时控制和管理。下游应用领域不断发展,并出现新业态、新产业、新模式,对仓储物流服务提出了更高要求,是中国传统仓储行业不断转型升级的主要发展动力,2021年,随着京东物流等行业先锋企业的上市,将会带动国内智能化仓储发展进入一个高速发展期。

 仓储业作为国民经济的基础产业之一,也将在同行齐心协力的共同努力下,加快智能化、绿色化、共享化、专业化的转型发展,与我国经济的发展态势相吻合,成为助推中国物流市场降本增效的重要力量。

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部分内容来源中物联智慧物流分会
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